De family office heeft enorm veel investeringen van verschillende aard. Dit zijn investeringen bij private banks, in private equity en directe investeringen. De family office had geen systeem om overzicht te bewaren en om de investeringen op te volgen. Dit zorgde ervoor dat het makkelijk was om de grip te verliezen en geïnformeerde beslissingen te kunnen nemen.
Contact
Verder ontving de office veel facturen of capital calls en was het moeilijk om deze bij te houden op een gestructureerde manier. De uitdaging is dus om overzicht te scheppen en inzicht te creëren voor deze family office zodat men terug de vinger aan de pols heeft.
We bedachten samen met de klant een dashboard dat alles overzichtelijk weergeeft. Het dashboard heeft verschillende takken. De eerste tak is een globaal overzicht van de hele portefeuille. Zo kan men in 1 oogopslag zien hoe de family office ervoor staat. De andere takken zijn ‘private banking’ , ‘private equity’ , ‘direct investments’ en ‘accounting’. Per tak zijn er specifieke parameters die belangrijk zijn en die we daar geven.
Contact
Elke tak heeft ook zijn individuele statistieken pagina waarin we op een overzichtelijke manier de kerncijfers weergeven. Dit zijn zaken zoals een pie chart voor de asset classes. Welke investeringen zijn in vastgoed, wat is het percentage aan cash dat wordt aangehouden, en nog veel meer. Er zijn ook inzichten in investeringen per continent om aan optimale portfolio spreiding te kunnen doen. In de accounting tak worden alle facturen bijgehouden met opvolging.
Het resultaat is dat de family office nu 1 dashboard heeft waarin alle gegevens worden verzameld. Men krijgt inzichten per categorie van investeringen en per categorie krijgt men diepere inzichten. Hierdoor kan men veel beter geïnformeerde beslissingen nemen en is men constant op de hoogte van de waarderingen.
Contact
De opvolging van facturen of capital calls wordt nu ook eenvoudig bijgehouden. Als conclusie kunnen we stellen dat de family office terug aan het roer staat van hun schip en een klare kijk heeft om de juiste beslissingen te maken in de toekomst.
Als development studio versterken we jouw interne workflow met een eigen applicatie op maat.
.png)
